Биткоин-майнер и ИИ-компания Ionic Digital подала заявку на прямой листинг на Nasdaq
Прямой листинг позволяет компании разместить уже существующие акции на бирже без проведения андеррайтингового размещения: новые акции не выпускаются, а инсайдеры могут продавать свои доли немедленно. Зарегистрированные акционеры Ionic Digital планируют продать в рамках листинга до 10,8 млн акций обыкновенного капитала.
В рамках реорганизации Celsius компания Ionic Digital выпустила около 37 млн акций класса А для кредиторов Celsius, превратив их в акционеров новой компании.
Celsius Network, базировавшаяся в Нью-Джерси, подала заявление о банкротстве по главе 11 в июле 2022 года, через месяц после заморозки счетов клиентов и запрета на вывод средств. Это было одно из нескольких банкротств криптокредиторов в период бурного роста индустрии во время пандемии COVID-19.
На прошлой неделе Ionic Digital привлекла $400 млн при предварительной оценке компании в $2 млрд в рамках раунда финансирования под руководством новых инвесторов - Attestor, Oaktree Capital Management и Sachem Head Capital Management.
Финансовыми консультантами сделки выступают J.P.Morgan, Jefferies и BTIG.
